AI×営業の活用方法10選！メリット・ツール・成功事例を徹底解説

結論から言うと、AIを営業活動に取り入れることで、業務効率は劇的に向上し成約率アップも実現できます。 

マッキンゼーの調査では「営業業務の約3割がAIで自動化可能」と報告されており、実際にAIを導入した営業チームは未導入チームと比較して収益増加率が約1.3倍という調査結果もあります。

とはいえ、「具体的にどう活用すればいいの？」「営業職はAIに仕事を奪われるの？」「どんなツールを使えばいいの？」と不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、AI営業の活用方法10選から、導入メリット・デメリット、おすすめツール、成功事例、そして「営業職の将来性」まで徹底解説します。 

AI×営業とは？今知っておくべき基礎知識

AI×営業とは、人工知能（AI）を営業活動に取り入れることで、業務効率化や成約率向上を実現する取り組みのことです。 

従来の「勘と経験」に頼る営業スタイルから、データに基づいた科学的なアプローチへと変革が進んでいます。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、営業現場でのAI活用は急速に広がりを見せています。

しかし、実際にAIを営業に活用している人は、まだ全体の1割程度にとどまっているのが現状です。

このセクションでは、AI営業の基本的な概念から最新動向まで、まず押さえておくべき基礎知識を解説します。

AI営業の定義と近年の動向

AI営業とは、機械学習や自然言語処理などのAI技術を活用して、営業プロセスの自動化・効率化・高度化を図ることを指します。

具体的には、見込み顧客の抽出、商談の優先順位付け、提案書の自動生成、売上予測などが代表的な活用領域です。

2023年以降、ChatGPTに代表される生成AIの普及により、AI営業の可能性は飛躍的に拡大しました。

Salesforceの調査によると、AIを実装した営業チームの88％が収益増加を達成しており、未導入チームの66％と比較して明らかな差が生まれています。

また、厚生労働省の報告書では、約67.6％の企業がAIによる営業業務の一部代替や支援を期待していると回答しています。

営業活動でAIが活用される背景

営業現場でAI活用が求められる背景には、いくつかの深刻な課題があります。

まず挙げられるのが、営業担当者の「時間不足」問題です。

 Salesforceの調査では、営業担当者は勤務時間の実に72％を「営業以外のタスク」に費やしていることが明らかになっています。

顧客情報の入力、資料作成、スケジュール調整など、本来の商談以外の業務に追われ、顧客と向き合う時間が十分に確保できていないのです。

次に、営業活動の「属人化」も大きな課題です。 

個人のスキルや経験に依存した営業スタイルでは、担当者によって成果にばらつきが生じます。 エース社員が退職すれば、組織全体の業績に大きな影響を与えかねません。

さらに、少子高齢化による人手不足も深刻化しています。

生成AI（ChatGPTなど）が営業に与えた影響

2022年末に登場したChatGPTは、営業のあり方を大きく変えるインパクトをもたらしました。

これまでプログラミング知識が必要だったAI活用が、誰でも自然な言葉で指示するだけで使えるようになったのです。

生成AIが営業にもたらした変化は主に以下の3つです。

• 文書作成の劇的な効率化：営業メール、提案書、報告書などを数分で作成可能に
• 情報収集・分析の高速化：市場調査や競合分析を瞬時に実行
• 24時間稼働の営業アシスタント：いつでも相談できる「自分専用の営業企画部」を持てるように

生成AIは、いわば「あなただけの営業アシスタント」として、日々の業務をサポートしてくれる存在です。

使いこなせば営業生産性は飛躍的に高まりますが、まだ十分に活用できている営業担当者は少数派というのが実情です。

AIで営業職がなくなるって本当？

AIは大量のデータを短時間で処理し、業務の効率化を図るうえで非常に有効です。

ルーティン化された業務や数値分析、レポート作成といった作業の多くは、すでにAIによって自動化が進んでいます。

しかし、営業職すべてがAIに置き換わるというのは現実的ではありません。

営業の本質は「人との信頼関係の構築」や「相手に合わせた提案力」にあります。

つまり、AIの登場によってなくなるのは「単純作業としての営業」であって「価値を生み出す営業」はむしろこれからの時代にますます必要とされます。

AIと競うのではなく、AIを味方にして営業の質を高めていくことが、今後のカギと言えるでしょう。

AI×営業の活用方法10選【業務別に解説】

結論として、AIは営業プロセスのほぼすべての場面で活用でき、業務効率と成果の両方を向上させることが可能です。 

マッキンゼーの分析によると、営業業務の約30％がAIによって自動化できるとされています。

ここでは、営業活動の各フェーズにおける具体的なAI活用方法を10個厳選してご紹介します。

自社の課題に合わせて、取り入れられるものから実践してみてください。

①見込み顧客のリスト作成・ターゲティング

営業において最も重要なのは「誰にアプローチするか」です。

AIを活用すれば、膨大なデータから見込み度の高い顧客を効率的に抽出できます。

具体的には、Webサイトの訪問履歴、SNSでの行動、過去の購買データなどをAIが分析し、「購入を検討している可能性が高い」顧客を予測します。

これにより、営業担当者はリスト作成の時間を大幅に削減し、成約確度の高い見込み客へのアプローチに集中できるようになります。

また、過去の成約データを学習したAIは、「どのような企業が成約しやすいか」というパターンを見つけ出し、最適なターゲット企業を自動で抽出してくれます。

経験や勘に頼らない、データに基づいた精度の高いターゲティングが実現するのです。

②リードスコアリングと優先順位付け

複数の案件を同時進行する中で、「どの顧客から優先的にアプローチすべきか」の判断は難しいものです。

AIによるリードスコアリングを活用すれば、この判断を客観的なデータに基づいて行えます。

AIは過去の成約・失注データから成功パターンを学習し、各見込み顧客の「成約確率」をスコアとして算出します。

スコアの高い順にアプローチすることで、限られた時間を最も効果的に使えるようになります。

③営業メール・提案書の自動生成

顧客ごとにパーソナライズされた営業メールや提案書を作成するのは、時間のかかる作業です。

生成AIを活用すれば、この作業を大幅に効率化できます。

例えば、顧客の業種、課題、過去のやり取りなどの情報を入力するだけで、AIが相手に刺さるメール文面を自動生成してくれます。

SalesforceのAI機能「セールスメール」では、CRMのデータを活用して、顧客ごとにパーソナライズされたメールを作成可能です。

人間は最終的なチェックと微調整だけを行えばよいため、メール作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

空いた時間を、より重要な商談準備や顧客との対話に充てられるようになります。

④トークスクリプト・FAQ作成

営業トークのスクリプトやFAQの作成は、人材育成において欠かせない業務です。

従来は、ハイパフォーマーへのヒアリングから草案作成、ブラッシュアップまで多くの時間を要していました。

AIを活用すれば、商談データを分析して「成果につながりやすいトークパターン」を自動で抽出し、トークスクリプトを短時間で生成できます。

また、製品に関するよくある質問（FAQ）をAIに学習させることで、頻出質問への回答を自動生成することも可能です。

これにより、新人営業でもベテラン並みのトークを展開できるようになり、組織全体の営業力底上げにつながります。

⑤商談の文字起こし・議事録作成

商談中にメモを取りながら、顧客の話に集中するのは至難の業です。

AI音声認識ツールを活用すれば、商談内容を自動で文字起こしし、要約まで作成してくれます。

例えば「MiiTel」や「AI GIJIROKU」といったツールでは、オンライン会議の音声を自動録音し、話者を識別しながら議事録を生成します。

「予算」「納期」「競合」など、設定したキーワードを自動で抽出する機能もあり、重要な情報を見落とす心配がありません。

議事録作成の手間がなくなることで、営業担当者は商談の内容に100％集中でき、顧客理解の深度が高まります。

⑥顧客管理（CRM）の効率化

顧客情報の入力・更新は、営業担当者にとって負担の大きい作業です。

AIをCRMと連携させることで、この作業を大幅に自動化できます。

AIは、メールの内容や通話記録から顧客情報を自動で抽出し、CRMに反映します。

名刺をカメラで読み取るだけで情報を自動入力するOCR機能を搭載したツールもあり、手入力の手間とミスを削減できます。

さらに、AIがCRM内のデータを分析し、「この顧客にはそろそろフォローが必要」「このタイミングでアプローチすると効果的」といった提案を自動的に行ってくれます。

⑦売上予測・受注確度の分析

AIは過去の成約データや現在の商談進捗を分析し、精度の高い売上予測を算出できます。

各案件の受注確度を数値化することで、営業マネージャーはより正確な見通しを立てられるようになります。

従来の「担当者の感覚」に頼った予測と比べ、AIによる予測は客観的なデータに基づいているため、精度が格段に向上します。

複数拠点のデータを一元化し、グループ全体の売上予測を行うことも可能です。

これにより、経営層はより正確な数字に基づいた意思決定ができ、適切なリソース配分や戦略立案が可能になります。

⑧営業パフォーマンスの可視化とコーチング

AIは、営業担当者の活動ログを自動で蓄積・分析し、各個人の「営業力」を数値化できます。

どの行動が成果につながっているか、どこに改善の余地があるかを客観的に把握できるのです。

例えば、ハイパフォーマーの商談データをAIが解析し、「成功パターン」を形式知化することで、組織全体で共有できます。

AIが各担当者の強み・弱みを分析し、それに応じたスキルアップのためのコーチングを提案することも可能です。

ある調査では、AIを活用した営業を行った新人とベテランの業績が同等になったという事例も報告されています。

⑨チャットボットによる顧客対応の自動化

AIチャットボットを活用すれば、24時間365日体制で顧客からの問い合わせに対応できます。

営業時間外や休日でも、顧客の疑問にすぐ答えられるため、機会損失を防ぎ、顧客満足度の向上にもつながります。

Webサイトに設置したチャットボットが、訪問者の興味関心度をリアルタイムで分析し、確度が高い場合は商談の提案まで自動で行うことも可能です。

営業担当者が対応する前に、AIが必要な情報を収集しておいてくれるため、商談がスムーズに進みます。

定型的な問い合わせはAIに任せ、営業担当者は複雑な案件や重要顧客への対応に集中できるようになります。

⑩営業研修・人材育成への活用

AIは営業人材の育成にも効果を発揮します。

新人研修からスキルアップまで、様々な場面でAIを活用した学習が可能です。

日本生命では、営業職員がスマートフォンでロールプレイング（模擬商談）を自撮りし、その内容をAIが判定するシステムを導入しています。

AIは「表情」「ジェスチャー」「話すスピード」などを分析し、改善点を具体的にフィードバックしてくれます。

対面研修では恥ずかしさを感じる社員でも、AIを相手にすれば気兼ねなく練習できるというメリットもあります。

AIはコンシェルジュ業務もできる？

AIはすでにコンシェルジュ業務の一部を担えるようになっています。

特に、ホテルや企業のカスタマーサポート分野では導入が進んでおり、人間のコンシェルジュを補助する形で活用されています。

AIができるコンシェルジュ業務

1. 問い合わせ対応（24時間対応）
   • チャットボットや音声アシスタントが、顧客からの質問に即座に回答。
   • 宿泊予約、レストラン案内、交通手段の確認など、定型的な問い合わせに強い。
2. パーソナライズされた提案
   • 顧客の過去の利用履歴や好みを分析し、最適なプランやサービスを提案。
   • 例：観光客におすすめのレストランや観光地を提示。
3. 多言語対応
   • 翻訳機能を活かして、英語・中国語・韓国語など多言語で接客可能。
   • 海外からの顧客対応で特に有効。
4. 予約・手配の自動化
   • AIがスケジュール管理や予約処理を行い、スムーズに手続きが可能。
   • 例：ホテル宿泊者が声でレストラン予約を依頼すると、自動で手配。

採用・就活業務にもAIは便利？

採用や就活の現場でも、AIは効率化や精度向上に大きく役立っています。

企業側では、AIが履歴書や職務経歴書を自動で解析し、条件に合う候補者を抽出することで、人事担当者の作業負担を減らすことができます。

また、チャットボットを活用すれば応募者の質問に24時間対応でき、面接前の不安も解消できます。

就活生にとっても、AIは便利なサポーターです。

エントリーシートの文章作成や表現チェック、模擬面接、企業研究の効率化などに活用できます。

ただし、AIは人間の柔軟な判断や感情までは評価できないため、最終的な判断やコミュニケーションは人間が行う必要があります。

つまり、AIは採用や就活の効率化を支えるツールとして非常に有用ですが、人間の判断を補う形で活用するのが最適です。

営業にAIを導入する5つのメリット

AI導入の最大のメリットは、営業担当者が「本来やるべき仕事」に集中できるようになることです。 事務作業や情報収集に追われる時間を削減し、顧客との対話や提案活動という付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。

ここでは、営業にAIを導入することで得られる5つのメリットを詳しく解説します。

業務効率化で本来の営業活動に集中できる

先述の通り、営業担当者は勤務時間の7割以上を営業以外のタスクに費やしているというデータがあります。

AIを活用すれば、資料作成、データ入力、スケジュール調整といった事務作業を大幅に自動化・効率化できます。

例えば、これまで数時間かかっていた提案書の作成が数分で完了し、議事録は会議終了と同時に自動生成されます。 名刺はカメラで撮影するだけでCRMに登録され、メール文面もAIが下書きを作ってくれます。

こうした効率化により、営業担当者は顧客との商談や関係構築という「本来の営業活動」に集中でき、より多くの成果を上げられるようになります。

データドリブンな営業で成約率が向上する

AIは膨大なデータを瞬時に分析し、人間では見過ごしがちなパターンや傾向を発見します。

「どの顧客にどのタイミングでアプローチすべきか」「どのような提案が響きやすいか」を、データに基づいて判断できるようになります。

これにより、「勘と経験」に頼っていた営業活動が、科学的なアプローチに変わります。

確度の高い見込み客を優先的にアタックし、顧客ごとに最適化された提案を行うことで、成約率の向上が期待できます。

実際に、AI導入企業では収益増加率が未導入企業の約1.3倍という調査結果も出ています。

営業ノウハウの標準化・属人化の解消

多くの営業組織では、成果が特定の「エース社員」に集中し、ノウハウが属人化しているという課題を抱えています。

エース社員が退職すれば、組織の業績に大きな影響が出かねません。

AIは、ハイパフォーマーの営業プロセスや顧客対応パターンを分析・学習し、その成功要因を形式知化できます。

AIが抽出したベストプラクティスを組織全体で共有することで、新人でも一定水準の成果を出せる体制を構築できます。

「誰がやっても成果が出る」再現性の高い営業組織へと変革することで、持続的な成長基盤を確立できるのです。

顧客対応の品質向上と満足度アップ

AIの活用は、顧客にとってもメリットがあります。

チャットボットによる24時間対応、迅速で正確な回答、パーソナライズされた提案など、顧客体験の質が向上します。

AIがCRMデータを分析し、各顧客に最適なタイミングでフォローアップを提案してくれるため、顧客との関係維持もスムーズになります。

「この会社は自分のことをよく理解してくれている」という印象を与えることで、顧客満足度とロイヤルティの向上につながります。

人材不足・働き方改革への対応

少子高齢化により、多くの企業が人材確保に苦戦しています。

限られた人員で成果を最大化するためには、一人ひとりの生産性を高めることが不可欠です。

AIによる業務効率化は、この課題を解決する有効な手段です。

事務作業の自動化により残業時間を削減でき、働き方改革にも対応できます。

また、働きやすい環境を整えることで、離職率の低下や優秀な人材の採用にもつながります。

「人材に困らない」という状態は、企業経営において大きなアドバンテージとなるのです。

AI導入の注意点・デメリットと対策

AIは万能ではありません。 

導入にあたっては、いくつかの注意点やリスクを理解しておく必要があります。 

ここでは、AI導入で失敗しないために知っておくべきポイントと、その対策を解説します。

導入コストとランニングコスト

AI営業ツールの導入には、初期費用に加えて月々のランニングコストが発生します。

高機能なツールほど費用が高くなる傾向があり、自社の規模や予算に合った選定が重要です。

また、AIツールは導入してすぐに効果が出るものではありません。 データを蓄積し、AIが学習するまでには一定の時間がかかります。

対策としては、導入前に「何を解決したいのか」を明確にし、費用対効果を十分に検証することが大切です。

 まずは無料トライアルや低価格プランから始め、効果を確認しながら段階的に拡大していくアプローチがおすすめです。

データ品質の確保とセキュリティ対策

AIの精度は、学習するデータの質に大きく左右されます。

CRMへの入力が不正確だったり、データにばらつきがあったりすると、AIは意図しない結果を出力する可能性があります。

また、顧客情報などの機密データを扱う場合、セキュリティ対策も重要です。

外部サービスを利用する場合は、情報漏えいのリスクに十分な注意が必要です。

対策としては、データ入力のルールを明確に定め、社員への教育を徹底することが求められます。

 セキュリティ性能の高いツールを選定し、ガイドラインを整備した上で運用しましょう。

AIへの過度な依存リスク

AIに頼りすぎることで、営業担当者自身のスキルが低下するリスクがあります。

AIの分析や判断を鵜呑みにしていると、人間としての判断力や営業センスが養われなくなってしまいます。

また、AIが生成した内容には誤りが含まれる可能性もあります。

事実確認をせずにそのまま使用すると、顧客の信頼を損なう恐れがあります。

対策としては、AIはあくまで「補助ツール」であることを認識し、最終判断は人間が行うという姿勢を保つことが重要です。 

社内教育・運用体制の構築が必要

AIツールを導入しても、社員が使いこなせなければ効果は得られません。

「導入したが使われていない」というケースは少なくありません。

また、ツールを管理・運用する担当者や、社内での問い合わせに対応する体制も必要です。

AIツールは継続的な改善が求められるため、導入後のフォローアップも重要になります。

対策としては、導入前に十分な研修を行い、社内の「AIツール担当者」を決めておくことをおすすめします。 

サポート体制の充実したベンダーを選ぶことも、成功の鍵となります。

AI営業ツールの導入と活用の流れ

AI営業ツールを効果的に活用するためには、いきなり導入するのではなく、目的の明確化から段階的に進めることが重要です。

以下に、一般的な導入から運用までの流れをご紹介します。

AI営業ツールは導入コストが高い？

AI営業ツールの導入にあたって、多くの企業が最初に気にするのが「コスト」の問題です。

確かに、導入当初は費用がかかるケースが多いですが、その内訳や実際の費用対効果を正しく理解することでより現実的な判断が可能になります。

まず、導入にかかる費用としては、主に以下のものがあります。
・ツールそのもののライセンス費用
・初期設定・カスタマイズのための費用
・従業員への研修・教育コスト
・運用開始後の保守・サポート費用

これらを合算すると、特に中小企業にとっては「高額」に感じることもあります。

しかし、AI営業ツールの真の価値は、長期的な業務効率化と売上増加による“投資対効果”にあります。

さらに、最近では月額数千円〜利用可能なクラウド型AI営業ツールも登場しており、以前よりも導入のハードルは下がっています。

特にスタートアップや個人事業主向けのツールは、低コストで手軽に始められるのが魅力です。

結論として、確かに導入時にはある程度のコストが発生しますが、その後の業務効率化・売上向上によるリターンを加味すれば「コスト以上の価値」を生む可能性が高いといえます。

AI時代に営業職に求められること

AIの進化により営業の現場は大きく変わりつつありますが、「営業職」がすぐに不要になるわけではありません。

むしろ、AI時代だからこそ求められる営業パーソンの役割やスキルがあります。

以下では、これからの営業職に求められるポイントを解説します。

1. 人間的なコミュニケーション能力

AIは膨大なデータを分析し、最適なタイミングで提案を行うことはできますが、人間の感情や微妙なニュアンスを読み取る力には限界があります。

だからこそ、顧客の心情を理解し、信頼関係を築く「対人スキル」は営業職にとってますます重要になります。

2. AIを使いこなすITリテラシー

営業職も、これからはツールを活用して成果を最大化する力が求められます。

AI営業ツールをただ「導入する」のではなく、自らの営業活動にどう活かすかを考え、改善できる人材が重宝されます。

チャットボット、CRM、データ分析などの基本操作は押さえておくべきスキルです。

3. データドリブンな思考

感覚や経験だけに頼らず、数値やデータに基づいた判断が求められます。

AIが分析した情報をどう解釈し、どのように活用するかという「判断力」と「戦略性」が、これからの営業に必要です。

4. 柔軟な学習姿勢と変化対応力

AIの進化は止まりません。ツールや手法はどんどんアップデートされます。

そのため、継続的に学び、変化を前向きに受け入れる姿勢が求められます。

学習意欲が高く、自己改善に取り組める人ほど、AI時代の営業現場で活躍できます。

5. 共創力・チームプレイ

営業が単独で動く時代から、マーケティング・カスタマーサクセス・開発チームなどとの連携が欠かせない時代になっています。

AIツールによって情報共有がスムーズになるからこそ、チームで価値を創出する力が問われています。

AI時代の営業職には「人間だからこそできること」と「AIと協働する力」の両立が必要です。

AI×営業で成果を上げた企業の成功事例

実際にAIを営業に導入し、大きな成果を上げている企業は数多くあります。

 ここでは、具体的な成功事例を3つご紹介します。 自社での導入を検討する際の参考にしてください。

事例①：大塚商会｜AIで商談提案が3倍に

オフィスサポート業務を手がける大塚商会は、日立製作所のAI「Hitachi AI Technology/H」を活用して営業支援機能を強化しています。

同社は20年以上にわたり、顧客のプロファイル、取引履歴、提案状況などのデータを蓄積してきました。

このビッグデータをAIで分析することで、最適な商談タイミングと内容を自動で提案するシステムを構築しました。

その結果、わずか半年で7万件以上の商談がAIから提案され、商談数は約3倍に増加しました。

 営業担当者のスケジュールに合わせて、移動効率も考慮した商談先を提案するなど、営業活動の効率化にも貢献しています。

事例②：日本生命｜AIによる営業トーク判定システム

日本生命保険相互会社は、営業職員の育成にAIを活用しています。

営業職員がスマートフォンでロールプレイングを自撮りし、その内容をAIが判定するシステムを導入しました。

AIは「表情」「ジェスチャー」「話すスピード」などを分析し、不十分な点を具体的に指摘します。

これにより、対面研修で感じがちな「恥ずかしさ」を軽減しながら、効果的なスキルアップが可能になりました。

4万台以上のスマートフォンを営業職員に配布し、全社的にAI活用を推進しています。 

時間や場所を選ばず、一人ひとりが自分のペースで練習できる環境が整いました。

事例③：SaaS企業｜AIで新人とベテランの業績差を解消

あるSaaS企業では、業績の多くを優れたハイパフォーマーに依存しており、新人の育成環境が整っていないことが課題でした。

この課題に対し、AIによるハイパフォーマーの活動解析を実施。 「勝ち筋」となる行動パターンを可視化し、それを基軸としたスキル醸成プログラムを構築しました。

その結果、AIを使って営業を行った新人とベテランの業績が、結果的に同等になったと報告されています。 

営業に活用できるおすすめAIツール7選

営業AIツールは、目的や課題に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

 ここでは、営業活動で活用できる代表的なAIツールを7つ厳選してご紹介します。

Salesforce Einstein（セールスフォース）

世界シェアNo.1のCRM「Salesforce」に搭載されたAI機能です。

リードスコアリング、売上予測、商談の優先順位付けなど、営業活動を包括的にサポートします。

会話型AI「Einstein Copilot」を活用すれば、自然言語で質問するだけで必要な情報を瞬時に取得できます。

大企業から中小企業まで幅広く導入されており、豊富な実績があります。

Mazrica Sales（マツリカセールス）

日本発のSFA/CRMツールで、使いやすさに定評があります。

「誰でも使える」「誰でも成果を出せる」をコンセプトに設計されており、現場への定着率が高いのが特徴です。

搭載されている「Mazrica AI」により、AIを活用した営業効率化をすぐに始められます。

案件管理、営業分析、AI予測など、営業に必要な機能がオールインワンで揃っています。

Sansan

名刺管理ツールとして知られていますが、実際は企業の成長を支える営業プラットフォームです。

名刺情報を正確にデータ化し、組織内の人脈を可視化・共有することで、属人化しがちな営業活動を最適化します。

AIが名刺情報を高精度でデータ化するほか、企業データベースとの連携により、ターゲット企業の発掘にも活用できます。

MiiTel（ミーテル）

AI搭載型のクラウドIP電話サービスです。

すべての通話を自動録音・文字起こしし、会話内容を可視化します。

AIによる音声解析で、優秀な営業担当者の話し方を分析し、具体的な言葉遣いや話のリズム、声の調子を客観的に評価できます。

Sales Marker

インテントデータ（購買意欲を示す行動データ）を活用した営業支援ツールです。

展示会出展状況、導入済みツール、採用傾向など、ターゲット企業の詳細データを抽出し、最適なアプローチタイミングを見極められます。

メール、広告、電話など、状況に応じて接触チャネルを柔軟に切り替えられる機能も備えています。

HubSpot

マーケティング、セールス、カスタマーサービスを統合したオールインワンプラットフォームです。

無料から始められるプランがあり、スタートアップや中小企業でも導入しやすいのが特徴です。

AIを活用したリードスコアリング、メール自動化、レポート作成など、営業効率化に必要な機能が揃っています。

CRMの無料版でもAI機能を一部利用できるため、まずは試してみたいという企業におすすめです。

ChatGPT・生成AI活用のすすめ

専用ツールの導入前に、まずはChatGPTなどの生成AIを営業活動に活用することをおすすめします。

無料プランでも多くの機能が使え、手軽に始められるのがメリットです。

営業メールの下書き作成、商談前の業界リサーチ、FAQ回答の準備、トークスクリプトの作成など、様々な場面で活用できます。

AI営業が向いている業種・業界

AI営業ツールは業種や営業スタイルによって適応度が異なりますが、特にデータ量が多く、効率的な顧客管理や分析が求められる業界での活用に向いています。

ここでは、AI営業が特に効果を発揮しやすい業種・業界を紹介します。

1. IT・ソフトウェア業界

ITやソフトウェアの分野では、多数の潜在顧客や複雑なサービス内容を管理する必要があります。

AIによる

• 顧客の属性分析
• リードスコアリング
• 最適なタイミングでのフォローアップ

などは営業効率を大幅に向上させます。

また、技術的な説明や提案資料の自動作成も支援できるため、営業の質を高めることが可能です。

2. 製造業・BtoB営業

製造業のBtoB営業では、複数のステークホルダーと長期間にわたる商談が多い特徴があります。

AIツールを使った案件管理や進捗予測、売上予測が特に役立ちます。

複雑な営業プロセスを可視化し、優先度の高い案件に集中できるようになるため、営業活動の効率化につながります。

3. 金融業界

銀行や保険、証券など金融業界では、膨大な顧客データの管理や、法規制に準拠した正確な営業資料の作成が求められます。

AIによる顧客分析やリスク評価、トークスクリプトの最適化などが効果的で、営業の質とコンプライアンス両面での強化が図れます。

4. 小売・EC業界

小売やEC（電子商取引）では、顧客の購買履歴や行動データを活用したマーケティングや営業活動が重要です。

AIを活用して顧客の嗜好を予測し、パーソナライズされた提案やキャンペーンを自動化することで、売上アップが期待できます。

5. 不動産業界

不動産業界も顧客管理や物件情報の膨大さからAIの活用に向いています。

AIによる顧客のニーズ分析や物件マッチング、営業活動の効率化でよりスムーズな成約につなげることが可能です。

6. 人材紹介・派遣業界

人材業界では、求職者と求人情報のマッチング精度が成果に直結します。

AIによる履歴書解析や求人マッチング、自動化された営業トーク作成が業務の効率化に役立ちます。

AI営業ツールの選び方【失敗しない5つのポイント】

AI営業ツールは、選び方を間違えると「導入したけど使われない」という事態に陥りがちです。 ここでは、失敗しないための選定ポイントを5つ解説します。

自社の課題・目的を明確にする

最も重要なのは、「なぜAIツールを導入するのか」を明確にすることです。

課題が曖昧なまま導入すると、ツールを使いこなせず、期待した効果が得られません。

例えば「リスト作成に時間がかかりすぎている」「商談後のフォローが漏れる」「新人の育成に時間がかかる」など、具体的な課題を洗い出しましょう。

その課題を解決できる機能を持ったツールを選ぶことが、成功への第一歩です。

既存システムとの連携性を確認する

すでにCRMやSFA、MAツールを導入している場合、新しいAIツールがスムーズに連携できるかを確認しましょう。

データの二重入力や手動での転記作業が発生すると、かえって効率が下がってしまいます。

API連携の可否や、どのようなシステムと連携実績があるかを事前にチェックすることが大切です。

操作性・導入のしやすさを重視する

どれだけ高機能なツールでも、現場で使われなければ意味がありません。

直感的に操作できるUI、初回ログインからスムーズに使える設計になっているかを確認しましょう。

サポート体制と導入後の運用支援

AIツールは継続的な改善が必要であり、導入後のサポート体制が重要です。

定期的な効果測定、改善提案、新機能の追加、問い合わせ対応などが充実しているベンダーを選びましょう。

特に導入初期は不明点や問題が発生しやすいため、レスポンスの早いサポートがあると安心です。

費用対効果を現実的に評価する

初期費用だけでなく、月額料金、教育コスト、運用にかかる人的リソースなども含めて総合的に評価しましょう。

AIツールは効果が出るまでに時間がかかることも多いため、現実的な投資回収期間を設定することが重要です。

「安いから」「有名だから」ではなく、自社の規模や目的に合った費用対効果を見極めてください。

AIスキルを身につけるなら「デジハク」がおすすめ

AI時代に営業職として活躍し続けるためには、AIを使いこなすスキルが不可欠です。 

しかし、「どこから学べばいいかわからない」「専門的すぎてハードルが高い」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめなのが、オンラインスクール「デジハク」です。

実践的なAI活用スキルを、仕事をしながらでも効率的に学べます。

実践的なAI活用スキルが最短で学べる

デジハクでは、「仕事で使えるAIスキル」にフォーカスしたカリキュラムを提供しています。

理論だけでなく、実際のビジネスシーンを想定した実践的な内容で、学んだその日から業務に活かせます。

ChatGPTをはじめとする生成AIの効果的な使い方から、プロンプトエンジニアリング、業務自動化の手法まで、幅広く学習できます。

完全オンラインで、自分のペースで学べるのも大きな魅力です。

営業職・ビジネスパーソン向けカリキュラム

デジハクは、プログラマーやエンジニアだけでなく、営業職や一般のビジネスパーソンにも最適なカリキュラムを用意しています。

専門知識がなくても、段階的にステップアップできる構成になっています。

営業メールの作成効率化、提案書のクオリティ向上、データ分析による戦略立案など、営業の現場で即戦力となるスキルが身につきます。

受講生の声・成果事例

デジハクの受講生からは、「業務効率が劇的に改善した」「AIを使いこなせるようになって自信がついた」という声が多数寄せられています。

未経験からスタートして、AI活用で成果を上げた方の事例も豊富です。

AI時代を生き抜くスキルを身につけたい方は、ぜひデジハクの無料カウンセリングをご利用ください。

AI営業に関するよくある質問

まとめ

AI営業ツールは、営業のあらゆる業務をサポートしてくれる心強い味方です。

とはいえ、導入にはコストがかかったり、最初は少し使い方に慣れる必要があったりします。

また、AIに任せすぎず、人とのコミュニケーションや信頼関係を大切にすることも忘れてはいけません。

AIは“完璧な答え”を出してくれるわけではありませんが「いい感じのたたき台」を作るのは得意です。上手に活用するためには、プロンプト（指示）の出し方を工夫したり、日々アップデートされた情報を学んだりすることも大切です。

「営業って未経験だから不安…」という人でも、AIツールを使えばしっかり結果を出せるチャンスがあります。